久期财经讯，临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂兰山财金集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd)

担保人：临沂市兰山区财金投资集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co., Ltd.，简称“恒丰银行”)临沂分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：2.18亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

交割日：2023年9月1日

到期日：2026年9月1日

资金用途：用于补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法(属于香港特区法院司法管辖权的部分除外)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、众和证券、中泰国际、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中汇国际、淞港国际证券、浙商银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、中信银行国际、艾德金融、‎联合证券

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000950433

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